吴仁甫(徐正溪 饰)回到香港，下属陈公带来了新的同事——高等暗码专家、吴仁甫的妹妹吴曼丽。钟铁汉(杨烁 饰)被降职处罚，并调离谍报岗亭。老彭(罗京民 饰)让徐小月安慰钟铁汉，钟铁汉却劫持了徐小月，借机逃跑。小林大夫欺负护士杨瑞英，正好被津口征三(陈龙 饰)看见，津口征三对杨端英一见如故。津口征三知晓熊谷川(李立群 饰)与小林的关系，他在小林办公室的德律风上安装了窃听器。
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